記帳・財務エージェントの作り方

AItooling があなたの代わりに登録することはなく、パスワードやキーを求めることもありません。各アカウントはツールの公式サイトでご自身で作成し、ここにはチェックの状態だけが保存されます。

ログイン このプランを保存すると、進捗がアカウントに残ります。

1. 1アカウントを作成する

   • n8n のアカウントを作成

     登録またはインストールし、このエージェント用の新しいプロジェクトを作成します。
   • Zapier のアカウントを作成

     登録し、利用者がエージェントと話す場所を設定します。
   • Claude のアカウントを作成

     登録して API キーを作成し、まず月間の利用上限を設定します。
   • Pinecone のアカウントを作成

     登録し、このエージェント専用の新しいデータベースまたはインデックスを作成します。
   • Composio のアカウントを作成

     登録し、このエージェントに必要なアプリだけを、可能なら読み取り専用で接続します。
   • Gmail / Outlook を接続

     既にお持ちのアカウントを使い、エージェントには必要な権限だけを持つ専用のログインを用意します。

   • コネクターハブ経由 を接続

     既にお持ちのアカウントを使い、エージェントには必要な権限だけを持つ専用のログインを用意します。

   • Vanna AI のアカウントを作成

     登録し、このエージェントに必要なアプリだけを、可能なら読み取り専用で接続します。
   • Vic.ai のアカウントを作成

     登録し、このエージェントに必要なアプリだけを、可能なら読み取り専用で接続します。
   • Ramp のアカウントを作成

     登録し、このエージェントに必要なアプリだけを、可能なら読み取り専用で接続します。
   • QuickBooks / Xero を接続

     既にお持ちのアカウントを使い、エージェントには必要な権限だけを持つ専用のログインを用意します。

   • Langfuse のアカウントを作成

     登録し、エージェントの動作を確認できるようログを有効にします。

2. 2この順序で構築

   • n8nを設定し、Claudeに接続します。
   • エージェントの役割、口調、絶対にしてはいけないことを指示として記述しましょう。
   • 内蔵ナレッジベースを通じてドキュメントをPineconeに読み込みます。
   • ツールを1つずつ接続して、それぞれテストしてください：コネクターハブ、メール、その他の業務アプリ、データベース / SQL、請求書・記帳AI、支出管理、会計システム。
   • 送信・支払い・削除・公開の処理前に、承認ステップを追加しましょう。
   • 安全対策を追加：機密データを除外し、許可リストにあるツール操作のみを認めます。
   • 開始トリガーを接続：スケジューラー、イベントトリガー。
   • Langfuseを有効にし、実際の会話を毎週確認してください。
   • エージェントに支払いや仕訳の準備を任せ、承認は人が行うようにしましょう。
   • 他の人に使ってもらう前に、実際のタスクを20件、自分で試してください。

3. 3エージェントを公開する

   • エージェントのコードを入手する

     このエージェント用の完成済みコードをコピーします。AI モデルに届く前に、秘密情報や個人データを隠します。

     このエージェントのコードを開く
   • キーを安全に保管する

     各キーはパスワードマネージャーかホスティングのシークレット設定に保管してください。キーやパスワードを AItooling やチャットに貼り付けないでください。

   • エージェントを動かして最初の回答を確認する

     小さく始め、すべての回答を自分で読み、そのあとで他の人に使ってもらいましょう。